Bewi slår seg sammen med nederlandsk selskap

Emballasje- og isolasjonsleverandøren Bewi har inngått en avtale med The Rock Capital Group, et internasjonalt investeringsselskap og eier av Unipol, om å slå sammen sine råvarevirksomheter for å skape en ledende produsent av EPS (ekspandert polystyren) i Europa.

Det skriver Bewi i en børsmelding onsdag.

Bewi, som blant annet lager kasser til frakt av sjømat, beholder 49 prosent eierskap og mottar opptil 75 millioner euro (rundt 875 millioner kroner), der 42,5 millioner euro betales etter gjennomføring og resten er betinget av en earn-out-avtale.

Samtidig frigjør selskapet kapital og ressurser for å «akselerere veksten innen energieffektive løsninger for bygg og sirkulære emballasjeløsninger», skriver Bewi.

– Med denne transaksjonen styrker vi RAWs posisjon i det europeiske EPS-markedet. Vi opprettholder de operative fordelene ved å være vertikalt integrert, samtidig som vi tilrettelegger for vekst i vår downstream-virksomhet. Her har vi høyere marginer og ser større vekstpotensial, både organisk og gjennom oppkjøp, støttet av sterke megatrender i byggmarkedene i Europa, uttaler konsernsjef i Bewi, Christian Bekken, i børsmeldingen.

Forventer økning innen bygg

Unipol ble grunnlagt i 1989 og har base i Oss i Nederland, hvor produksjonsanlegget har en produksjonskapasitet på omtrent 95.000 tonn EPS.

Det sammenslåtte selskapet vil bestå av fire anlegg med en total årlig produksjonskapasitet på 375.000 tonn EPS, inkludert 30.000 tonn grå EPS og en betydelig kapasitet for produksjon av resirkulert EPS, går det frem av børsmeldingen.

Selskapet vil ha en årlig omsetning på rundt 400 millioner euro.

– Vi opprettholder en betydelig eierandel i det sammenslåtte råvareselskapet for å kapitalisere på den forventede økningen i etterspørselen etter isolasjonsmaterialer for å forbedre energieffektiviteten i bygninger. Basert på identifiserte synergier, pågående kostnadsreduksjoner og en markedsoppgang, forventer vi en god lønnsomhetsforbedring for den nye enheten, uttaler Bekken.