NTS ASA
  • Et børsnotert holdingselskap med hovedkontor i Rørvik
  • Konsernet driver med lakseoppdrett (Salmonor), servicebåter og brønnbåter (gjennom 72%-eide Frøy). NTS er hovedeier i Norway Royal Salmon (NRS), som igjen er hovedeier i islandske Arctic Fish
  • Helge Gåsø og hans familie er hovedeier i NTS med 37 prosent av aksjene
  • Salmar har sikret seg forhåndsaksept på over 50 prosent av aksjene i et bud som priser NTS til rundt 15,1 milliarder kroner

Det opplyses i en børsmelding mandag,

Etter transaksjonen blir Måsøval eier av 55,6 prosent av aksjene i islandske Ice Fish Farm.

Avtalen går forenklet ut på at Måsøval-familien på Frøya selger seg ut av NRS, og kjøper seg opp i det islandske oppdrettsselskapet hvor NTS var hovedeiere.

Detaljer i avtalen er som følger:

  • NTS sitt datterselskap Midt-Norsk Havbruk kjøper Måsøval sine 5,57 millioner i NRS med oppgjør i aksjer i Ice Fish Farm
  • Midt-Norsk Havbruk kjøper Måsøval sine 1.051 aksjeri Havbruksinvest med oppgjør i aksjer i Ice Fish Farm
  • Dersom Ice Fish Farm innen utgangen av 2022 oppnår et konsesjonsvolum på over 24.000 tonn må Måsøval betale ytterligere 150 millioner kroner

Transaksjonen priser aksjepostene til rundt 1,3 milliarder kroner

Etter transaksjonene vil NTS eie (direkte og indirekte) 29 prosent av aksjene i NRS - opp fra 16,2 prosent før transaksjonen.

Måsøval vil etter transaksjonene eie rundt 55,6 prosent av Ice Fish Farm, og ingen aksjer i NRS eller Havbruksinvest.

Transaksjonene er betinget godkjennelse av konkurransemyndigheter.

Måsøval eier fra før hoveddelen av Laxar, som også driver lakseoppdrett på Island.

Vil selge om det blir tilbudsplikt

Helge Gåsø som er største eier i NTS er også største eier i Havbruksinvest.

NTS mener at det ikke foreligger grunnlag for konsolidering av de to aksjepostene, men om Oslo Børs ikke skulle være enig, og NTS dermed vil komme i en posisjon hvor de må legge et bud på NRS, vil de ikke gjennomføre transaksjonene.

Om de to partene blir ansett som en, vil de kontrollere 39 prosent av aksjene i NRS, og dermed gå over grensen for pliktig bud.

- I et slikt tilfelle har NTS ikke til hensikt å fremme et pliktig tilbud, og vil heller foreta nedsalg i slikt omfagn i henhold til de frister som gjelder etter verdipapirhandelloven, heter det i meldingen.

Det er Danske Bank som har vært finansiell rådgiver for NTS, mens DNB Markets har vært rådgiver for Måsøval.