Samlet har eksisterende og nye investorer forhåndstegnet seg for aksjer til en samlet verdi av 39 millioner kroner i den rettede emisjonen i Codfarmers. Emisjonsprovenyet vil bli minimum 45 millioner og maksimum 80 millioner kroner. Bestillingskursen er fastsatt til 50 øre per aksje, går det frem av en børsmelding fra selskapet.

Her følger børsmeldingen i sin helhet:

”Det vises til innkalling til ordinær generalforsamling den 4. Juni 2010 vedrørende en planlagt apitalforhøyelse i Codfarmers ASA ("Codfarmers").

Codfarmers har engasjert DnB NOR Markets og RS Platou Markets AS ("Tilretteleggerne") som rådgivere i emisjon rettet mot norske og internasjonale institusjonelle investorer (den "Rettede Emisjonen").

Codfarmers har inngått avtale med Havlandet Marin Yngel AS vedrørende Codfarmers' kjøp av yngel med oppgjør i aksjer som skal utstedes gjennom en kapitalforhøyelse stor NOK 4,35 millioner rettet mot Havlandet Marin Yngel AS med oppgjør i tingsinnskudd ("Havlandet Emisjonen").

Emisjonsprovenyet fra den planlagte Rettede Emisjonen og Havlandet Emisjonen vil bli minimum NOK 45 million og maksimum NOK 80 millioner. Bestillingskursen er fastsatt til NOK 0,50 per aksje. Minimumsbestilling i den Rettede Emisjonen er satt til det antall aksjer som tilsvarer totalt tegningsbeløp på et beløp i NOK som minst tilsvarer EUR 50.000.

Tilretteleggerne har mottatt forhåndstegninger for ca. NOK 39 millioner fra både nye investorer og eksisterende aksjeeiere, inkludert NOK 4,35 millioner fra Havlandet Emisjonen.

Styrets leder Marianne Johnsen har forhåndstegnet aksjer for NOK 250.000 og styremedlem Benedicte Fossum har forhåndstegnet aksjer for NOK 100.000.

CEO (administrerende direktør) Harald Dahl har forhåndstegnet aksjer for NOK 3 millioner og CFO Nicolaj Weiergang (finansdirektør) har forhåndstegnet aksjer for NOK 100.000. I tillegg til de nye aksjene, vil CEO og CFO motta to tegningsretter for hver aksje som tegnes av og tildeles dem. Forhåndstegningene til CEO og CFO er betinget av at den ordinære generalforsamlingen godkjenner programmet for tegningsretter som foreslått i innkallingen til ordinær generalforsamling den 4. juni 2010.

Emisjonsprovenyet i den Rettede Emisjonen og i Havlandet Emisjonen skal anvendes til biomassevekst og generelle selskapsformål.

Gjennomføring av den Rettede Emisjonen og Havlandet Emisjonen er betinget av at den Rettede Emisjonen og fullmakten til styret til å forhøye aksjekapitalen godkjennes av Codfarmers generalforsamling som skal avholdes 25. juni 2010.

Bestillingsperioden i den Rettede Emisjonen starter i dag, 24. juni 2010 kl. 09.00 (CET) og avsluttes den 25. juni 2010 kl 08.30 (CET). Styret kan etter eget skjønn beslutte å forlenge eller forkorte bestillingsperioden, dog ikke tidligere enn 24. juni 2010 kl 18.00 (CET).

Styret planlegger å gjennomføre en etterfølgende reparasjonsemisjon på inntil 40.000.000 nye aksjer til samme tegningskurs som besluttes av den ordinære generalforsamlingen i den Rettede Emisjonen med fortrinnsrett for selskapets aksjeeiere den 24. juni 2010 som eier 399.999 aksjer eller mindre og som ikke deltok i den Rettede Emisjonen. Beslutning om å gjennomføre en etterfølgende reparasjonsemisjon vil treffes av styret forutsatt at den Rettede Emisjonen gjennomføres og Codfarmers' generalforsamling godkjenner forsalget om fullmakt til styret til å utstede aksjer. Codfarmers aksjen vil handles uten rett til å delta i reparasjonsemisjonen fra og med 25. juni 2010.

De nye aksjene som utstedes i den Rettede Emisjonen vil ikke være handlbare før (i) generalforsamlingen har truffet beslutning om kapitalforhøyelsen tilhørende den Rettede Emisjonen, (ii) aksjene er betalt og aksjekapitalforhøyelsen tilhørende den Rettede Emisjonen er registrert i Foretaksregisteret og i VPS, og (iii) et noteringsprospekt er sendt til og godkjent av Finanstilsynet.”

Nyheter

Emisjonen i Codfarmers nær målet