Følgende børsmelding er nettopp sendt ut:

I tråd med meldingen 10. mars 2010 har styret besluttet å foreslå for den ordinære generalforsamlingen i selskapet at det gjennomføres en emisjon i selskapet. Den foreslåtte emisjonen er del av en helhetsløsningen tidligere offentliggjort, der selskapets egenkapital styrkes og selskapets gjeld reduseres, blant annet for å muliggjøre at forfallstidspunktet for selskapets obligasjonslån utsettes med tre år.

Forslaget til emisjon vil forelegges den ordinære generalforsamlingen i Aker BioMarine for godkjennelse den 8. april 2010.

Gjennom emisjonen vil Aker BioMarines aksjekapital bli forhøyet med minimum NOK 586 millioner og maksimum NOK 638 millioner ved utstedelse av minimum 586 000 000 og maksimum 638 000 000 nye aksjer. Tegningskursen per aksje er NOK 1.

Som tidligere offentliggjort har obligasjonseierne stilt som betingelse for å forlenge selskapets obligasjonslån med tre år, at Aker ASA stiller garanti for obligasjonslånet. Aker ASA har uttrykt villighet til å garantere for selskapets obligasjonslån samt å bidra med egenkapital for å redusere selskapets gjeld. Som ledd i dette vil gjeld og fordringer mellom Aker BioMarine og Akers datterselskaper motregnes og resterende nettofordring mot Aker BioMarine på NOK 488 millioner omgjøres til egenkapital. Av oppgjørstekniske årsaker vil omgjøringen gjennomføres som en kontantemisjon, der Aker Seafoods Holding AS deltar med minimum NOK 488 millioner, som benyttes til å innfri selskapets gjeld til Aker. De øvrige aksjonærer vil tildeles fortrinnsretter som gir muligheten til å opprettholde sin eierandel i selskapet.

Eksisterende aksjeeiere vil motta tegningsretter som gir fortrinnsrett til å tegne og bli tildelt nye aksjer i emisjonen. Eksisterende aksjeeiere vil motta én tegningsrett for hver 0,14124156897 aksje aksjeeieren eier 8. april 2010 og er registrert som eier av per 13. april 2010. Hver tegningsrett gir rett til å tegne én ny aksje i emisjonen. Aker Seafoods Holding AS' tegningsretter vil ikke gi rett til å bli tildelt og tegne aksjer utover 488 000 000 aksjer før minst 98 000 000 aksjer er tegnet av andre enn Aker Seafoods Holding AS. Aker Seafoods

Holding AS' tegningsretter vil dermed ikke gi rett til å bli tildelt mer enn 83,305532226 prosent av aksjene ut over 586 000 000 aksjer.

Tegningsrettene vil være omsettelige. Tegningsretter som ikke er benyttet eller solgt i løpet av tegningsperioden, vil bli slettet og derved miste sin verdi.

Overtegning og tegning uten tegningsretter vil være tillatt.

Motregning av gjeld og fordringer mellom Aker BioMarine og Akers datterselskaper og oppgjør av gjeld til Aker som nevnt over, formaliseres i en egen avtale som vil fremlegges for godkjennelse på ordinær generalforsamling. Gjennomføring av motregning og oppgjør av gjeld er betinget av at Aker har stilt garanti for gjenværende del av selskapets obligasjonslån.

Forventet tidsplan for emisjonen:

8. april 2010
Siste dag Aker BioMarine-aksjene handles inklusive retten til å motta tegningsretter i emisjonen.

9. april 2010
Aker BioMarine-aksjene handles eksklusive retten til å motta tegningsretter i emisjonen.

13. april 2010
Ved utløp av denne dagen vil alle aksejeiere som har rett til å motta tegningretter fremgå av selskapets aksjeeierbok (registreringsdagen). For aksjer kjøpt over børs med standard oppgjør i VPS, vil dette gjelde aksjeeiere ved børsslutt 8. april 2010

Omkring 15. april 2010
Tegningsrettene blir distribuert til aksjeeiere registrert i VPS etter listen skrevet ut på registreringsdagen

Omkring 15. april 2010
Prospektet offentliggjøres

15. april 2010 til 29. april 2010 kl. 17.30
Tegningsperiode

Omkring 5. mai 2010
Offentliggjøring av foreløpig resultat av fortrinnsrettsemisjonen

Omkring 5. mai 2010
Fordeling av nye aksjer og distribusjon av fordelingsbrev

Omkring 10. mai 2010
Betalingsdato

Omkring 11. mai 2010
Børsnotering og start på handel i de nye aksjene

Eventuelle endringer i denne tidsplanen vil bli annonsert gjennom Oslo Børs' informasjonssystem.

Informasjon vedrørende fortrinnsrettsemisjonen vil være tilgjengelig på www.akerbiomarine.com

Nyheter

Forslag om emisjon i Aker BioMarine