Mowi overtar Nova Sea for 7,4 milliarder kroner: – En svært god løsning for selskapet, sier Aino Olaisen
Verdens største oppdrettsselskap øker eierandelen i Nova Sea fra 49 til 98 prosent. Målet er totalt eierskap.
Aksjene kjøpes for 7,4 milliarder kroner, hvor 70 prosent betales i kontanter og resten i Mowi-aksjer. Det går fram av pressemeldinger fra partene torsdag morgen.
– Mowi har inngått avtale med Vigner Olaisen AS om kjøp av deres aksjer i Nova Sea AS. Dette vil øke Mowis eierandel i selskapet fra 49 prosent til 95 prosent. Mowi vil deretter fremme et frivillig tilbud til øvrige aksjonærer, heter det i meldingen fra Mowi.
– Dette blir en svært god løsning for selskapet, organisasjonen og hele regionen, sier selger Aino Olaisen i meldingen.
30 års eierskap
– Nova Sea er et foregangsselskap i norsk havbruksnæring og er kjent for sine sterke biologiske prestasjoner og industriledende marginer. Selskapet og familien Olaisen har investert i og videreutviklet virksomheten gjennom 50 år til å bli et imponerende, fullintegrert selskap. Det er derfor med stor glede at vi nå etter 30 år slår oss sammen, uttaler konsernsjef i Mowi, Ivan Vindheim.
Verdens største oppdrettsselskap har vært stor minoritetsaksjonær i Nova Sea helt siden 1995 og kjenner selskapet godt.
Nova Sea
- Er et av Norges største lakseselskap
- Konsernet driver 37 konsesjoner fordelt på rundt 25 lokaliteter
- Slakteri og hovedkontor ligger på lakseøya og tettstedet Lovund som har drøyt 500 fastboende innbyggere
- All aktivitet skjer på Helgeland, som er en region i Nordland
- Lokale investorer har kontroll over selskapet, mens Mowi direkte og indirekte eier 48,7 prosent av selskapet
- Torsdag 30. januar ble det kjent at Mowis eierandel i selskapet øker fra 49 % til 95 %.
- Mowi vil deretter fremme et frivillig tilbud til øvrige aksjonærer.
– Sammenslåingen med Nova Sea vil styrke Mowi som globalt og nasjonalt kraftsenter for innovasjon og bærekraft gjennom å utvikle og ta i bruk ny teknologi og kunnskap for å fremme god fiskevelferd, sier Vindheim videre i meldingen.
Mowi styrker med dette sin posisjon i Nord-Norge og vil sammen med Nova Sea ha et forventet slaktevolum på 157.000 tonn laks i denne regionen i 2025, samt 367.000 tonn samlet for Norge og 572.000 tonn på verdensbasis.
Passer sammen
Konsernsjef i Mowi mener at de to selskapene «passer svært godt sammen»
– Sammenslåingen er forventet å resultere i betydelige synergier, som blant annet bedret kapasitetsutnyttelse og lokalitetsportefølje i Region Nord. Foreløpig estimat beløper seg til 400 millioner kroner på årsbasis, opplyser partene i meldingen.
– Vi styrker med dette vår tilstedeværelse i et av verdens beste områder å drive oppdrett av atlantisk laks. I tillegg vil sammenslåingen bedre våre biologiske prestasjoner og biosikkerhet i denne regionen, legger Vindheim til.
Slik skjer handelen
Av meldingen går det fram at Mowi kjøper aksjene til Vigner Olaisen i Nova Sea for 7,4 milliarder kroner gjennom 30 prosent oppgjør i Mowi-aksjer og 70 prosent i kontanter. Transaksjonen verdsetter egenkapitalen i Nova Sea til 16 milliarder kroner.
Mowi vil så fremme et frivillig kontanttilbud på tilsvarende betingelser til aksjonærene som eier resterende 5 prosentene av Nova Sea.
Transaksjonen er betinget av konkurransegodkjenning, og Mowi forventer at den gjennomføres en gang i løpet av andre halvår 2025.
Mowi vil satse mer i Nord-Norge
Aino Olaisen sier i meldingen at hun ser frem til sammenslåingen og tror det vil skape ytterligere bærekraftig vekst i Nord-Norge:
– Verdiskaping og samfunnsbygging langs kysten og særlig i Nord-Norge er svært viktig for oss. Jeg er sikker på at dette vil skape enda mer verdier og flere arbeidsplasser i Nordland over tid, uttaler hun.
Fra Mowi side understrekes det i meldingen at det ikke er tilfeldig at selskapet nå vokser i Nord-Norge:
– Dette er en strategisk viktig transaksjon for Mowi som vil være en katalysator for bærekraftig vekst i Nord-Norge. Vi skal vokse videre igjennom verdikjeden og kommer til å satse enda mer på Nord-Norge fremover og skape flere arbeidsplasser og stadig mer aktivitet, slår Vindheim fast.
Rådgivere
Arctic Securities AS har vært finansiell rådgiver for Vigner Olaisen. Wikborg Rein Advokatfirma AS har vært juridisk rådgiver for selger, mens Advokatfirmaet Wiersholm AS har vært juridisk rådgiver for kjøper, opplyser Nova Sea.
Mowi opplyser ikke hvem de har benyttet som rådgivere.
Må godkjennes
Partene opplyser også at det planlagte kjøpet må godkjennes av konkurransemyndigheter.
Gjennomføring av transaksjonen er ventet å skje i andre halvår 2025.
(Vilkår)