Salmon Evolution sanker kapitalt til bygging av trinn 2 i anlegget
Landbasertselskapet varsler emisjon på 350 millioner kroner, samt økte lån. Byggestart for fase 2 blir trolig til høsten.
I en børsmelding tirsdag ettermiddag opplyser selskapet at de har satt i gang en emisjon med mål om å hente inn 350 millioner kroner. I tillegg varsler de økt gjeldsfinansiering for å støtte fase 2-utbyggingen av landbasertanlegget på Indre Harøy utenfor Molde.
Selskapet opplyser at de har fått tilsagn fra enkelte banker om å øke dagens grønne lånefasiliteter på 1.550 millioner kroner med 675 millioner kroner til en totalt 2.225 millioner kroner til delfinansiering av fase 1, samt delfinansiering av bygging av fase 2 av anlegg på Indre Harøy – inkludert potensiell tilleggstankkapasitet.
Opp i 18.000 tonn
Med lånene på plass, og med forbehold om fullføring av emisjonen sier selskapet i meldingen at de har til hensikt å gå videre med utbyggingen av fase 2.
Salmon Evolution
- Har sitt landbaserte oppdrettsanlegg på Indre Harøy i Hustadvika kommune i Møre og Romsdal.
- Byggingen startet våren 2020.
- Det blir et av Europas største oppdrettsanlegg på land.
- Oppdrettsanlegget skal bygges ut i tre faser.
- Fase 1 var ferdig i 2022.
- Produksjon på rundt 8000 tonn fisk i året med første fase.
- Ferdig utbygd i tre faser skal gi 36.000 tonn fisk i året.
- Selskapet satte ut sin første smolt i slutten av mars 2022.
- I begynnelsen av november 2022 ble den første fisken slaktet og sendt til utvalgte kunder i inn- og utland.
– Etter to år i drift og 6 batcher vellykket utslakting i fase 1 har selskapet identifisert flere optimaliseringer i produksjonsplanen som skal implementeres i fase 2. Disse optimaliseringene vil resultere i en forbedret fase 2, anslått å legge til ytterligere 10.100 tonn HOG-kapasitet til den nåværende fase 1 kapasiteten på 7.900 tonn HOG. Som sådan er total produksjon fra fase 1 og fase 2 anslått å øke til 18. 000t HOG. Økningen i planlagt produksjon fra fase 2 oppnås gjennom økt tankkapasitet som utnytter eksisterende infrastruktur, skriver selskapet i meldingen.
Starter bygging i tredje kvartal
Salmon Evolution opplyser videre at foreløpig estimerte anleggskostnader for fase 2 er på 2,2 milliarder kroner – i tillegg til 200 millioner kroner i prosjektberedskap, og inkluderer investeringskostnaden for økt tankkapasitet. En kostnad som for øyeblikket er beregnet til om lag 350 millioner kroner.
Videre anslår selskapet at byggingen av fase 2 vil settes i gang i tredje kvartal i år, men understreker samtidig at det ikke er gjort noen endelige vedtak eller avtaler for bygging av fase 2 eller den potensielle ekstra tankkapasiteten.
Disse er med
I børsmeldingen går det fram at enkelte eksisterende aksjonærer i selskapet, samt deler av ledelsen i selskapet, har forhåndstegnet seg til kjøp av aksjer den rettede emisjonen til en samlet verdi av 81 millioner kroner.
De eksisterende aksjonærene inkluderer de styre -representerte aksjonærene Ronja Capital AS, Bondø Invest AS og nær tilknyttede selskaper Dongwon Industries, Stette Invest AS og Jawendel AS, samt andre større aksjonærer som Farvatn Private Equity AS og Kjølås Stansekniver AS.
Videre har følgende primærinnsidere i ledelsen indikert å være med i emisjonen:
- Trond Håkon Schaug-Pettersen (administrerende direktør), gjennom Troha Invest AS – 100.000 aksjer.
- Trond Vadset Veibust (finansdirekør), gjennom Trollkyrkja AS – 35.000 aksjer.
- Odd Frode Roaldsnes (markedsdirkekør), gjennom Anno Invest AS – 25.000 aksjer.
Emisjonen åpnet kl. 16:30 tirsdag og stenges onsdag kl. 08.
Arctic Securities AS, DNB Markets og Nordea Bank er engasjert som rådgivere i forbindelse med emisjonen.
(Vilkår)